[Nopparat]

1.ดำเนินธุรกิจเครือข่ายขายตรง โดยมีโรงงานผลิตของตนเอง

บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด หรือ SCM ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์อุปโภคและบริโภคทั้งภายในประเทศและต่างประเทศในลักษณะเครือข่ายขายตรง (MLM) ปัจจุบันธุรกิจหลักของบริษัทแบ่งเป็น 3 กลุ่มได้แก่

1)ธุรกิจเครือข่าย จัดจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์อาหารเสริม และสินค้าอุปโภคและบริโภค ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เป็นธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ

2)ธุรกิจให้บริการคำปรึกษาในการดำเนินธุรกิจเครือข่ายและรับจัดงานสัมมนา เช่น การบริหารจัดการทั่วไป การบริหารจัดการนักธุรกิจ การตลาด การบัญชี การวางแผนภาษี ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และธุรกิจรับจัดงานสัมมนา ให้บริการเฉพาะนักธุรกิจซัคเซสมอร์ และตัวแทนจำหน่ายในต่างประเทศเท่านั้น

3)ธุรกิจโรงงานผลิตสินค้า มีกำลังการผลิตประมาณ 15,000 ชิ้นต่อเดือน มีการผลิตสินค้าจำนวน 5 SKUs ได้แก่ F4, Orysamin, Right, Phytaplex และ Vistaplex

2.ราคาไอพีโอ 1.90 บาท คิดเป็น P/E ที่ 13.86 เท่า จากอุตสาหกรรมที่ 16.26 – 37.33 เท่า

SCM กำหนดราคาเสนอขายหุ้นไอพีโอที่ 1.90 บาทต่อหุ้น โดยพิจารณาจากอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นของบริษัท(P/E) ซึ่งราคาไอพีโอคิดเป็น P/E เท่ากับ 13.86 เท่า คำนวณจากกำไรสุทธิต่อหุ้น(EPS)จากผลกำไรสุทธิในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 62 – 30 มิ.ย. 63 ซึ่งเท่ากับ 0.14 บาทต่อหุ้น

โดยปัจจุบันมีบริษัทที่มีลักษณะการประกอบธุรกิจที่คล้ายกับ SCM ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และต่างประเทศ มีทั้งหมด 3 บริษัท และมี P/E ดังนี้

1)บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) (APCO) มี P/E อยู่ที่ 37.33 เท่า

2)บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) (MEGA) มี P/E อยู่ที่ 26.10 เท่า

3)Amway Malaysia Holdings Bhd. (AMW:MK) มี P/E อยู่ที่ 16.26 เท่า

SCM ขายหุ้นไอพีโอ : ทั้งหมดไม่เกิน150,000,000 หุ้น คิดเป็น 25% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

มีจำนวนหุ้นหลังเสนอขายไอพีโอที่อยู่ที่ : 600,000,000 หุ้น

เข้าจดทะเบียนด้วยวิธี : เกณฑ์กำไรสุทธิ (Profit Test)

มูลค่าที่ตราไว้(พาร์) : 0.50 บาท/หุ้น

มูลค่าทางบัญชี : 0.58 บาท/หุ้น (คำนวณ ณ วันที่ 30 มิ.ย.63)

เข้าซื้อขายใน : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET) วันที่ 8 ก.ย.63

หมวดธุรกิจ : พาณิชย์

3.ผู้จัดการการจัดจำหน่ายมีข้อตกลงไม่รับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท 129 ล้านหุ้น

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายมีข้อตกลงไม่รับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทฯ (Best Effort) จำนวน 129,000,000 หุ้น ส่วนผู้จัดจำหน่ายมีข้อตกลงในการรับประกันการจัดจำหน่ายทั้งจำนวน (Firm underwriting) จำนวน 21,000,000 หุ้น ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (Underwriting Agreement)

สัดส่วนการเสนอขายหุ้น

1) เสนอขายต่อบุคคลที่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ 15,000,000 หุ้น หรือ 10% ของจำนวนหุ้นที่เสนอขาย

2)เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ 22,500,000 หุ้น หรือ 15% ของจำนวนหุ้นที่เสนอขาย

3)เสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน 112,500,000 หุ้น หรือ 75% ของจำนวนหุ้นที่เสนอขาย

4.มีนโยบายปันผลไม่ต่ำกว่า 50% ของกำไรสุทธิ

บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่า 50% ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ในแต่ละปี ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองอื่น

5.นำเงินลงทุนขยายสาขา

บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งนี้หลังหักค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์เป็นจำนวนเงินสุทธิประมาณ 269.73 ล้านบาท

สำหรับการระดมทุนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น IPO ไปใช้ขยายธุรกิจ โดยบริษัทฯ มีแผนขยายโรงงานผลิต เพื่อรองรับการผลิตสินค้าเพิ่มอีก 10 ผลิตภัณฑ์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริม จากปัจจุบันที่มีการผลิตสินค้าเองจำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ และที่เหลือเป็นการจ้างผลิต คาดจะใช้เงินลงทุนดังกล่าวประมาณ 150 ล้านบาท อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีสินค้ารวมทั้งสิ้นจำนวน 60 ผลิตภัณฑ์ 80 ชิ้น (SKU) ขณะเดียวกันจะใช้ในการสร้างศูนย์อบรมนักธุรกิจเครือข่าย และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

ทั้งนี้ SCM ดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์อุปโภคและบริโภคทั้งภายในประเทศและต่างประเทศในลักษณะเครือข่ายขายตรง (Multi-level Marketing หรือ MLM) โดยบริษัทมีทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 600 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 225 ล้านบาท

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีบริษัทย่อยทั้งหมด 3 บริษัท ประกอบด้วย บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ แล็บบอราทอรี่ จำกัด (SML) บริษัท ซัคเซส สปิริต จำกัด (SPT) และ SCM Spirit (Myanmar) Co., Ltd. (SPM) ดำเนินธุรกิจใน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มธุรกิจแบบเครือข่าย กลุ่มธุรกิจให้บริการคำปรึกษาในการดำเนินธุรกิจเครือข่ายและรับจัดงานสัมมนา และกลุ่มธุรกิจโรงงานผลิตสินค้า

ด้าน นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ ประธานกรรมการบริหาร SCM กล่าวว่า บริษัทดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์อุปโภคและบริโภคทั้งในและต่างประเทศในลักษณะเครือข่ายขายตรง แบ่งเป็น 3 กลุ่มธุรกิจ ประกอบด้วย กลุ่มธุรกิจแบบเครือข่าย จำหน่ายสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์อุปโภคและบริโภคทั้งในและต่างประเทศ เป็นธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ แบ่งเป็น 6 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ซึ่งมีสัดส่วนรายได้คิดเป็น 65% , กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง มีสัดส่วนรายได้ 11%, กลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัว มีสัดส่วนรายได้อยู่ที่ 9%, กลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าใช้ในครัวเรือน มีสัดส่วนรายได้อยู่ที่ 2%, กลุ่มผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร มีสัดส่วนรายได้อยู่ที่ 9% และกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี มีสัดส่วนรายได้อยู่ที่ 4%

กลุ่มธุรกิจให้บริการคำปรึกษาในการดำเนินธุรกิจเครือข่ายและรับจัดงานสัมมนา ดำเนินธุรกิจโดยบริษัท ซัคเซส สปิริต จำกัด (SPT) และ SCM Spirit (Myanmar) Co.,Ltd. (SPM) เพื่อสนับสนุนธุรกิจเครือข่ายในประเทศ และตัวแทนจำหน่ายสินค้าในต่างประเทศที่มีเครือข่ายสมาชิกและฐานลูกค้าเป็นของตนเอง และกลุ่มธุรกิจโรงงานผลิตสินค้า ดำเนินธุรกิจโดย บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ แล็บบอราทอรี่ จำกัด (SML) ซึ่งปัจจุบันเป็นบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นโรงงานผลิตสินค้าให้กับบริษัทฯ เท่านั้น

จุดแข็งของบริษัทฯ คือ การมีเครือข่ายสมาชิกเป็นจำนวนมาก โดยปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 2 แสนคนทั่วประเทศ และมีสาขากระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค 23 แห่ง อีกทั้งมีตัวแทนจำหน่ายสินค้าใน 6 ประเทศโดยเฉพาะในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาการเติบโตเร็วมาก ก้าวสู่ 7 ปีสามารถสร้างยอดขายได้มากกว่า 1 พันล้านบาท/ปี

• This discussion was modified 1 ปี, 6 เดือน แล้ว by  Nopparat. Reason: เพิ่มเติมเนื้อหา
• This discussion was modified 1 ปี, 6 เดือน แล้ว by  Nopparat. Reason: เน้นข้อความ